供需失衡，成为利润的“拖油瓶”

 

 

    在金融危机的影响下，造纸行业面临的是难度更大的挑战。2012年，我国纸及纸板产量增长3.09%，为“十五”以来生产增速最低的一年。“十五”和“十一五”期间平均增速为10%-13%。

 

 

    在造纸行业增速出现较大回落的同时，经济效益也在大幅的回落。2012年，纸和纸板的利润同比仅增长3.61%，造纸和纸制品的亏损总额增加33.44%。中国造纸协会理事长钱桂敬说，造纸行业正经历着严峻的考验。出现这种情况，原因是多方面的，除了全球金融危机的影响外，造纸工业产需阶段性双重失衡是一个重要原因。

 

 

    在一次造纸行业会议上，费雪公司负责人传递了这样一个信息，造纸行业生产的纸品供不应求的时代已经过去，在北美和欧洲，造纸企业正在进行新一轮的洗牌。

 

 

    电子产品使北美文化用纸需求显著减少，出版用纸需求以每年87.5万吨的数量下降。目前，北美地区高成本造纸工厂已关闭，留下的是相对亚洲有竞争优势的工厂。然而，依赖纤维原料成本的优势，相比亚洲，北美的工厂在第三国（如欧洲）的出口更有优势。欧洲如今正在重演北美的变革，可以预测未来一些造纸工厂行将关闭。远在北美、欧洲造纸业出现的问题并不是与我国造纸行业没有关系，正是由于需求的减少，我国纸业也正在经受着考验。

 

 

    钱桂敬说，2012年我国外贸出口增速为7.9%，增幅同比下降10个百分点以上。外贸出口的下降导致对纸包装制品的需求大幅下降，这对纸和纸板作为间接出口产品带来较大影响。初步测算出口包装中纸及纸板用量每年超过2000万吨，2012年全国纸制品产量中，包装纸箱的产量同比下降1.64%，这是造纸行业需求下降的重要原因。经过10多年的快速发展，造纸行业在成功解决市场供应短缺后，多个纸种又出现了阶段性产能饱和与过剩，在市场需求下降时，出现竞相降价和过度竞争，初步了解平均吨纸降价600元-1200元，这是效益下降的另一重要原因。

 

 

    集中产能，维持供需的“杀手锏”

 

 

    受经济刺激政策驱动，大型企业自2009年起纷纷新建产能，2011年起陆续释放新产能。2012年行业盈利持续低迷，加之财务负担较重，遏制了纸企的投资冲动，多数纸种已进入产能释放末期。2013年-2014年产能同比增速可能会明显放缓。但过剩产能在可以预见的未来2年-3年内仍将使行业持续承压。集中产能，控制总量，我国造纸行业必须行动起来。

 

 

    10年前，北美涂布纸生产分布相对无序。今天，经过整合，行业呈有序及相对低成本化分布。在北美，行业增长缓慢但高度整合，企业仍保持高额利润。在欧洲，行业增长缓慢并且未经整合，因此各企业利润低迷。在亚太地区，行业虽然高速增长但未经整合，企业为增长和竞争投入大量资本。在巴西，经过整合的行业高速增长，大部分企业坐拥高额利润。在中国，仅包装纸种经过高效整合。未来，行业最终会由少部分企业主导，并将改变行业结构。

 

 

    我国《造纸工业发展“十二五”规划》指出，立足国内市场需求，控制造纸总量规模。规划首次明确提出控制总量规模，并明确提出要严格控制产能过剩纸种的重复建设，引导市场有序竞争，遏制造纸行业的无序扩张。这将有利于行业将更多的精力与资本投向提高技术装备水平，同时，将驱使龙头企业为进一步扩张而对中小企业采取收购并购手段，推动行业集中度进一步提升。

 

 

    “五个转变”，打造供需的“升级版”

 

 

    一方面低水平供给能力严重过剩，大大压缩了规模扩张的空间。另一方面有效供给和有效需求不足问题突出，而技术进步和创新能力不强又制约了这一问题的解决。如今，国际金融危机加快了我国经济由高速增长期向次高速或者是中速缓行期转变的进程。如何在高速增长期进入中速增长缓行期的战略转型中取得突破？钱桂敬做出了“五个转变”的答案。

 

 

    第一是由速度效益型向质量效益型的转变。在进入增长转型期后，迫切要求加快实现由速度效益型向质量效益型的转型。在造纸行业增长速度降为4%左右之后，行业效益大幅度下降，充分说明靠量的增加和扩能发展的老路已难以持续。这个转变，实质是从量到质的转变，从数量主导型转到上质量、上水平、上档次上来。

 

 

    第二是由低端化向高端化转变。在造纸行业中，应该说产品结构不合理的现象比较严重。从比例上看，中低档产品的比例过高，而亟须的一些高端产品现在还不能提供。特别是作为新材料的各种新型特种功能用纸，现在基本上还大量依赖进口。在未来材料革命中，纸作为重要载体，通过技术手段，赋予更多功能化作用，发展前景广，技术含量高，是造纸行业一个重要的发展领域，是产品高端化的重要方向。

 

 

    第三是从主要依赖引进、招商、模仿为主的发展模式向创新驱动发展转变。当前全国造纸行业正面临转型升级、优化结构的新形势。面对日益增强的资源、环境、能源约束，必须依靠技术进步，坚定不移地走科技创新驱动发展之路。造纸企业已进入以创新为核心的发展阶段。

 

 

    第四是从传统生产型模式向生产服务型转变。也可以说是工业经济向服务经济转型。这是一个渐进的过程。这个转型要求纸企要加快从单纯生产型企业向生产服务型企业转变，实现双轮驱动发展，进一步延伸产业链。

 

 

    第五是由外需经济向内需经济转变。随着外需增长趋缓，必须进一步扩大内需。中国作为经济大国，经济发展必须立足内需，发挥经济内生动力作用，这样才能确保健康、持续发展。