问题：下游疲软 产能过剩

 

 

    2012年国内多晶硅市场需求总量约14.2万吨，国内多晶硅市场大半被国外企业所蚕食，国内企业市场占有率降至近4年来最低。

 

 

    从企业发展情况看，我国有3家多晶硅企业的产能超过1万吨。其中，江苏中能产能6.5万吨，产量3.7万吨，占国内总产量的61%，遥遥领先于国内其他企业；洛阳中硅、大全新能源、亚洲硅业产量均在4000吨左右。这4家多晶硅企业产能占全国总产能的近60%，产量则约占据全国总产量的82%。

 

 

    从市场占有率情况来看，尽管产能、产量上我国已经是世界上最大的多晶硅生产国，然而，企业普遍竞争能力不足。2012年国内多晶硅市场需求总量约14.2万吨，同2011年基本持平；多晶硅进口总量8.28万吨，同比2011年的6.46万吨增长28%，国内多晶硅市场大半被国外企业所蚕食，国内企业市场占有率降至近4年来最低。

 

 

    从进口情况来看，下游市场疲软、国际大厂加强倾销是造成国内多晶硅价格持续下滑、国内企业经营困难的主要因素。从国内市场来看，国内多晶硅的实际产量仍然远小于需求量。然而，一方面，多晶硅价格持续下跌，国内厂商实际成交日趋艰难；另一方面，国内多晶硅进口量却屡创新高。根据海关统计数据，2012年1～12月份我国共进口多晶硅8.28万吨，同比2011年6.46万吨上升28.1%；1～12月份我国多晶硅进口额为21.0亿美元，同比2011年38.0亿美元下降44.7%；多晶硅进口单价逐月递减，2012年多晶硅平均进口单价25.3美元/千克，同比2011年58.8美元/千克下跌了57%。

 

 

    从企业竞争力来看，我国多晶硅企业生产成本差别巨大，产业呈现结构性过剩。

 

 

    我国多晶硅企业技术水平参差不齐，其中生产成本在120元/千克以内的企业有一两家，产能占总产能的40%；成本120元～180元/千克的企业有8～12家，总产能占比约为30%；其余数量上占70%的多晶硅企业，生产成本在180元/千克以上，部分企业的生产成本仍在200～300元/千克之间。而从产能分布统计来看，目前我国光伏企业产能在3000吨/年含3000吨/年以内的企业数量约占60%，产能占比18%；5000吨/年以上的企业数量约占 20%，产能占比70%。数量上，我国多晶硅企业仍以小企业为主。

 

 

    从技术进步情况来看，我国多晶硅产业技术进步十分明显，主要表现在：一是单线规模、单体装置能力不断提升；二是设备国产化不断提高，新建生产线投资成本更低，技术更先进；三是能耗物耗不断降低，产品成本下降明显，目前全国在产的多晶硅企业的平均综合电耗由2006～2007年的300千瓦时/千克，已经下降至2012年的150千瓦时/千克以内，下降幅度达到50%。生产成本也大都已经控制在130～180元/千克左右，其中部分先进企业的甚至已经低于120元/千克，而在2006～2007年的时候基本都在400元/千克以上；四是重视技术改进和新技术研发，大都数企业都在力所能及地进行技改，部分企业也投入开展了硅烷法、流化床等技术的研发；五是污染的问题早已得到解决，副产物四氯化硅等都在生产中循环利用，企业也多渠道开发多晶硅副产物制备高附加值产品，增强综合竞争力。

 

 

    建议：扩大市场 集约发展

 

 

    建议国家出台进一步鼓励太阳能光伏产业发展的政策，扩大光伏与多晶硅应用的市场，引导产业持续健康发展。

 

 

    我国多晶硅产业正处于产业调整的关键时期，但结构调整困难重重。多晶硅生产是一个复杂的系统工程，一旦建成，通过兼并整合的方式很难起到规模经济或达到互补的效果，“与其兼并不如新建”是行业的共识。因此，多晶硅行业结构调整的退出机制很难建立，“破产”则成为经营困难的多晶硅企业的唯一退出途径。在当前产能相对过剩矛盾的催化下，我国多晶硅行业结构整合逐步走向深入。小企业出局，大型企业则继续通过扩大规模、技改提升技术，走集中化、集约化的路线，产业的集中度将进一步增强。

 

 

    要在产业结构升级中求得生存，首先最根本的是提高产业技术和装备水平，重点加强企业的系统集成、能耗综合利用、低电耗还原、副产物综合利用、硅烷法、流化床法等装置及工艺技术的研发和产业化，促进相关设备和配套材料的国产化，增强企业自主创新能力，以提高产品质量、降低成本为核心，加快技术升级；其次，推进产业的合理布局，鼓励企业向能源成本低廉地区转移，实现资源有效配置，向下游产业链延伸，降低经营风险。

 

 

    同时，建议国家出台进一步鼓励太阳能光伏产业发展的政策，扩大光伏与多晶硅应用的市场，引导产业持续健康发展。加大宣传力度，转变消费者对多晶硅的“双高”认识，积极扶持多晶硅企业的发展。加快推进多晶硅贸易壁垒调查，完善相关“反规避”手段，确保贸易壁垒调查的有效推进，维护自由公平的贸易环境。发挥市场机制淘汰落后产能的同时，从政策上扶优扶强，帮助企业渡过难关，鼓励优势企业在直购电、自备电厂、技术改造、资金扶持、金融信贷等方面享受政府的支持。对于企业技术研发、技改等在资金上给予更多扶持。积极鼓励企业强强联合，改善企业资本结构。调整多晶硅税收政策和出口退税率，提高多晶硅产品竞争力，从更多角度引导和鼓励多晶硅产品进入国际市场，扩大我国企业生产多晶硅在国际市场的产品占有率，提高企业国际竞争力。