机床工具行业技术获长足发展

 

 

    近年来，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求拉动，国内机床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。

 

 

    用户对数控机床的高端产品需求较为强烈，突出表现在：一方面是数量快增，数控机床占机床总消费的比重已上升到60%以上，且“十二五”期间仍将继续快速攀升；另一方面是需求档次不断提高。“十二五”期间，随着振兴装备制造业关键领域的高水平新产品的发展，每个领域都对数控机床提出了更高的要求。如发展大型火力发电和核电机组、制造大型化工设备、开发大型海洋运输船舶、研制大型薄板冷热连轧成套设备、发展高速列车、新型地铁和轨道交通车辆等，都需要大批高速、精密、高效和专用数控机床来加工制造。新一代武器、舰艇、飞机、卫星、导弹的发展，对数控机床同样提出了更高的要求。

 

 

    目前，中国是世界最大的机床消费国和机床进口国，而且自2009年以来，中国连续两年机床产量位居世界第一。作为机床工具行业的主要子行业，金属切削机床制造行业也得到快速发展。据国家统计局统计，2011年，我国金属切削机床行业规模（收入2000万元）以上企业实现工业总产值达1512.14亿元，金属切削机床产量达85.99万台，其中数控金属切削机床产量达25.7万台，同比增长分别为15.11%和29.9%。同时，国内企业也取得蓬勃发展，领先企业沈阳机床（集团）有限公司和大连机床集团有限公司已成为世界前10大机床生产商。

 

 

    由于行业下游需求的增加，行业内各经济类型企业都得到快速发展，以大连机床、沈阳机床为代表的大型国有企业保持了强劲的发展势头，成为行业中坚骨干；以华东数控、亚威股份、南通科技、法因数控等为代表的民营企业发展迅猛；另外，日本的山崎马扎克、大隈株式会社、天田株式会社和德国的通快集团、德马吉公司等在中国也取得了较好的发展。

 

 

    未来，随着汽车及零部件、航空航天、模具、铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成，相关行业对多层次机床产品的强劲需求，将进一步推动了中国金属切削机床制造行业的快速成长。在政策方面，中国政府已将金属切削机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一，也将促进行业的快速发展。预计2015年中国金属切削机床行业工业总产值将超过2000亿元，成为全球第一大金属切削机床生产基地。

 

 

    2013年上半年受今年经济形势及订单下降影响较大，但随着世界经济不断复苏和国家政策向实体经济倾销，今年我国机床产品出口额增幅有望达到12%~15%。

 

 

    2012年中国金属加工机床消费额382.8亿美元，其中，金切机床消费额273.8亿美元，成形机床消费额109亿美元；国产金属加工机床销售产值达273.6亿美元，其中，金切机床销售产值180.7亿美元，成形机床销售产值180.7亿美元。

 

 

    统计显示，全球28个主要机床生产国家和地区2012年产值为932亿美元，中国约占30％，位居第一位，中国金属加工机床消费则占据全球市场的45％，连续11年居世界第一消费大国，连续4年成为第一大生产国。尽管如此，中国的机床产业仍存在中高端市场份额占有不足、整体品牌形象有待提升等诸多问题。可以说我国的机床产业目前仍处在大而不强的状态。

 

 

    在全球经济不景气的背景下，我国机床产品对外贸易仍保持了较稳定的增长。据海关统计资料显示，2012年我国机床产品出口额39.17亿美元，同比增长9.82%，进口总额147.26亿美元，同比降低0.05%。

 

 

    今年上半年，我国机床产品出口额为20.3亿美元，同比增长7%，增速较2012年有所放缓。而进口额为57亿美元，有较大幅度下滑，同比降低17.6%。贸易逆差为36.7亿美元，与2012年同期的50亿美元相比有较大幅度下降。

 

 

    出口增速有所回升

 

 

    根据海关数据统计，2012年上半年我国机床出口形势较好，出口同比增长在20%左右，说明2011年订单量较大；但从2012年6月开始机床出口增速明显放缓，可以看出受国际经济形势影响，2012年机床国际订单明显减少。2013年上半年整体态势继续延续2012年下半年状态，增幅缓慢，可见经济不景气的影响还要持续一段时间。

 

 

    2013年上半年，金属加工机床出口金额13.8亿美元，占机床出口总额67.8%。金属加工机床出口额同比增长1.71%，低于机床总体出口增速，是造成我国机床整体出口增幅减缓的主要因素。其中，出口数控机床3.4亿美元，同比降低9.56%，而加工中心和组合机床出口增幅明显，分别为3.3%和9.69%。

 

 

    从出口市场来看，2013年上半年我国机床出口主要市场依旧为亚洲与欧美市场，其中亚洲和北美洲市场出口较稳定分别增长7.45%和16.76%，欧洲市场受经济不景气影响，出口不增反降，降幅为4.53%，市场份额略有变动，但整体变化不大。亚洲和欧美市场仍各占出口额的四成左右；其余两成由拉美和非洲等市场占据。

 

 

    受世界制造业向东盟国家转移和美国制造业回归的促进，我国出口东盟国家和北美洲的机床增幅达28.69%和16.76%。

 

 

    2013年上半年，美国市场增速较快，增速达19.27%，但与第一季度43.09%的增幅相比有所放缓。究其原因是由于美国制造业向其国内回归，导致其国内机床需求量大幅度增加，但需求的热度会逐渐减退，并最终趋于稳定。

 

 

    越南、印尼和马来西亚等东盟国家近年来积极承接劳动密集型产业转移，成为跨国公司的投资热点，制造业增长势头强劲。今年上半年我国机床出口上述国家的增速较快，其中越南更是爆发式的增长，增幅达130%，连跳数级一跃成为我国机床出口的第二大市场。

 

 

    从贸易方式上看，今年上半年一般贸易为机床出口的主要贸易方式，占81.6%，同比增长4.79%；其次是加工贸易，占12.25%，出口额2.5亿美元与去年同期基本持平。

 

 

    机床出口主要集中在江苏、浙江、山东和广东等地。另外，东北老工业基地和中西部的机床产业也在逐步形成以龙头企业为中心的产业集聚区。今年上半年北京和广西机床出口增幅较大，分别增长38.29%和257.8%。从出口价格可以看出辽宁、北京和广西机床出口以高附加值的中高端产品为主。

 

 

    进口数量降幅明显

 

 

    2013年上半年，我国共计进口机床约5万3千台，同比下降16%；进口金额为57亿美元，同比降低17.6%；进口单价10.7万美元/台，同比下降1.44%。

 

 

    我国非金属加工机床制造水平较高，进口量较小；进口机床绝大多数为金属加工机床，2013年上半年金属加工机床进口额为52.5亿美元，占全部机床产品进口额的92%。进口机床的平均单价为10.7万美元，是出口平均单价240美元的近450倍；进口金属加工机床的平均单价更是高达13.7万美元，而国内出口的金属切削机床的均价也只有317美元。

 

 

    “目前世界机床的技术水平，是以生产促进数控机床单机为主流，今后20年内的发展，也将如此。”金模机床网首席研究员罗百辉认为，在进一步提高精度、效率、自动化、智能化、网络化的基础上，数控机床正逐步向加工单元和尖端柔性制造系统过渡。中国机床工业在经历了学习、模仿、自主创新的发展过程后，目前在精度、效率、自动化、智能化、环保等方面与国外先进水平之间还存在一定差距。以高速、高精、复合、智能为特征的高档数控机床共性和关键技术的缺失，使国内机床行业“低端混战，高端失守”的状况仍未得到根本扭转。目前，进口产品占有国内高档机床市场份额高达85%，而国产数控机床中附加值较低的简单经济型数控机床的占比为近70%。

 

 

    从进口市场国别来看，我国机床进口市场的结构依旧以亚欧为主，进口额占总额的近95%。但市场格局由以往的亚洲占60%以上的主导地位，变成了欧亚平分秋色。

 

 

    2013年开始我国进口日本的机床大幅度下降，降幅达41.6%，自德国、美国、英国市场的增幅明显，在一定程度上也是作为日本机床产品的替代品，但由于其价格较昂贵，并不能完全弥补日本市场的空缺。日本市场的大幅度降低也是导致我国机床进口总额同比降幅较大的主要原因。

 

 

    贸易格局变化

 

 

    “十二五”期间，世界经济贸易格局将迎来重大而深刻的变化，我国发展仍处于重要机遇期。新兴经济体和发展中国家经济有望保持较快发展，发达国家将继续依靠科技创新加快产业调整，我国机电产业整体实力上升、与国外机电产业结构互补、承接国际产业转移综合优势明显等趋势不会改变。

 

 

    我国机电产品在国际市场有一定贸易空间。但国际金融危机带来的风险依然存在，世界经济实现强劲、可持续、平衡增长难度很大；新兴经济体和发展中国家积极参与和融入国际经济，加快城镇化和工业化进程，需求有望保持较快增长，对全球机电产品贸易的贡献将进一步增大。作为世界贸易第一大类商品，全球机电产品贸易仍将保持较快增长速度。

 

 

    我国机电产品出口比较优势总体未变。我国机电工业门类齐全，生产能力巨大，产业配套体系和基础设施完善，具有出口大国的产业基矗我国出口机电产品与发达国家和发展中国家长期结构性互补，比较优势明显，特别是大型成套设备在价格、性能、工期、融资等方面具有综合优势。

 

 

    国内产业结构调整将使机电和高新技术产品进口有较大发展。扩大内需战略深入实施，居民收入持续增加，人口结构出现新变化，将推动国内消费结构升级。我国工业化进程加快，重点产业亟待通过引进先进技术设备和关键零部件加快发展，提升技术水平和国际竞争力。

 

 

    这将为我国扩大机电产品进口营造良好的市场空间。新兴产业有望成为外贸新的增长点。我国企业在光伏、风能等新能源产品制造环节优势明显，部分产品开始规模出口，部分新材料、新一代信息技术、生物技术已处于国际先进水平，发展前景十分广阔。随着有关扶持政策陆续出台，我国新兴产业国际化发展有望进一步加快。机床行业作为制造业之母必将迎来发展的春天，加快实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期目标。