1基本情况
据中国塑机协会最新统计,2015年中国塑料机械制造规模以上企业389家, 2015年,中国塑机行业主营业务收入为521.78亿元,同比下滑2%;出口交货值为84.27亿元,同比下滑7%;利润总额为49.46亿元,同比增长3%;规模以上企业398家中,亏损74家,同比增长21%。
进出口方面,根据海关统计数据,2015年中国进口塑料机械18091台,同比减少17%,进口金额约15.2亿美元,同比下降23%,进口平均单价由上年同期的9万美元/台下滑至8万美元/台。出口塑料机械481054台,出口金额约18.9亿美元,分别同比增长109%、3%,出口平均单价约为0.4万美元/台;全年累计贸易顺差约3.7亿美元。
分产品来看,2015年中国进口注塑机6137台,进口金额约6.6亿美元,分别占同期进口塑机总量和总金额的34%、43%,进口注塑机单价约为11万美元/台; 3D打印机进口6696台,占同期进口塑机总量的37%,金额为4979万美元,约占同期进口塑机总金额的3.27%,进口单价约为0.7万美元。
出口注塑机22304台,出口金额约9.8亿美元,分别占同期塑机出口总量和总金额4.64%、51.84%,出口注塑机平均单价约为4.4万美元/台; 3D打印机出口160424台,约占同期塑机出口总量的33.35%,出口金额为4291万美元,约占同期塑机出口总金额的2.27%,3D打印机的出口平均单价约为0.03万美元;出口其他模塑或成型机器271260台,占同期塑机出口总量的56.39%,金额约为1.07亿美元,占同期塑机出口总额的5.68%。
3D打印机和其他模塑或成型机器出口量大金额小,拉低了塑机装备的整体出口平均单价水平。若排除此部分影响,2015年中国出口注塑机、挤出机、吹塑机、塑料中空成型机和塑料压延成型机共计49370台,出口金额约17.4亿美元,出口平均单价约为3.5万美元/台,顺差约3.7亿美元。
进口来源地方面,2015年从日本、德国、中国台湾、韩国、意大利、美国、奥地利和瑞士等进口塑机14390台,同比下降近16%,进口金额约14.6亿美元,同比下降22%;进口数量和金额分别占中国同期进口塑机总数的79.54%、95.47%。
在中国塑机出口市场排在前10位的国家中,越南、泰国、韩国和墨西哥同比增长较快;而出口至土耳其和伊朗同比下降较大。出口至这10个国家的塑机数量虽然仅占同期塑机出口总量的19.12%,但出口金额占比达50.62%。
数据来源:国家统计局
数据来源:塑料机械行业协会
数据来源:国家统计局
2 在塑料机械行业
塑料制品分为农业、建筑、汽车、日用品等类,即常见的膜、管、袋、丝等。这些不同制品的生产方法、工艺流程和所用机械设备也不同。而主要的设备是:原材料加工机械;密炼机;开炼机;压延机;双螺杆挤出机;注射成型机;压力成型机等。
塑料制品分为农业、建筑、汽车、日用品等类,即常见的膜、管、袋、丝等。这些不同制品的生产方法、工艺流程和所用机械设备也不同。而主要的设备是:原材料加工机械;密炼机;开炼机;压延机;双螺杆挤出机;注射成型机;压力成型机等。
而采用挤出机和注塑成型机生产的塑料制品约占80%。
挤出机按作用类型可分为连续挤出和非连续挤出。塑料挤出机也是塑料机械的一种。挤塑机按照机头料流方向和螺杆中心线的夹角,将机头分成斜角机头(夹角120o)和直角机头。机头的外壳是用螺栓固定在机身上,机头内的模具有模芯坐,并用螺帽固定在机头进线端口,模芯座的前面装有模芯,模芯及模芯座的中心有孔,用于通过芯线。
变频器在注塑机行业应用的潜力非常大。目前绝大多数的注塑机都属于液压传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供,其液压油泵为容积式油泵,分为两种:定量泵和变量泵。由于变量泵由于使用中存在一些问题需要解决,因此目前市场上95%的注塑机都是定量泵。
注塑成型耗电量非常大,电费占其加工成本的30%-40%。使用变频器来进行调节油泵马达的转速进而调节流量是目前最理想的节能调节方式。利用注塑机本身的比例流量阀和比例压力阀的电流信号来控制变频器,使得变频器自动跟踪注塑机的工作状态、工作压力及流量,通常能达到油泵马达节电30%-60%的效果。目前在用的定量泵注塑机只有5%得到了变频节能改造,因此注塑机变频节能改造将是一块很大的市场。
塑料机械使用变频器的主要目的在于节能,对变频器的要求相对较低,目前市场上的主要供应商都能够提供满足塑料机械使用的变频器产品,因此价格成为进入市场的关键因素,国内厂商具有一定的优势,他们在塑料机械行业表现最好,如英威腾就在注塑机行业取得了非常好的业绩。
3 2011-2015年市场规模
塑机行业经济下行压力增大,特别是进入第三季度以来,行业出口交货值、主营业务收入和利润总额等经济指标出现阶段性两位数同比下降幅度,12月有所回升。2015年塑料机械行业低压变频器市场规模为3.4亿元,同比下滑10.5%。
主要应用品牌有汇川、英威腾等,还有其他二、三线变频器品牌。
数据来源:中自集团研究部
4 塑料机械行业市场前景
积极因素:
中国塑料机械行业的发展也受到国家高度重视,先后被列入《装备产业技术进步和技术改造投资方向》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《产业关键共性技术发展指南》、《节能机电设备(产品)推荐目录》、《“数控一代”装备创新工程》、《重大技术装备首台(套)推广应用目录》等促进装备产业发展的扶持政策,这为加快中国塑料机械工业强国战略提供了更为有利的条件和机遇。
“十三五”发展规划发展目标,到2020年,确保塑料机械工业科学持续发展,使行业经济运行平均每年增长10%以上,全行业工业总产值和销售总额均达到880亿元以上。与此同时,全行业资产总额、主营业务收入、利润总额等主要经济效益指标都力争保持10%的平均增速。提高我国塑料机械产品的科技含量和质量水平,巩固和扩大国内市场,使国产塑机装备在国内市场的占有率稳定在80%左右。同时,大力升级出口产品结构、提高竞争优势,力争2020年我国塑机出口达到170亿元以上、贸易顺差10亿元以上。
消极因素:
国内企业在技术上与国外发达国家存在差距。中国出口呈现贸易逆差,国内以进口高端设备为主,而出口则主要出口低端设备,设备量价呈现倒挂,未来几年格局难改变。
2016年1月1日儿童玩具新国标开始实施,将影响上游塑机行业发展。
5 相关政策
2015年,为规范废塑料资源综合利用行业发展秩序,促进企业优化升级,加强环境保护,工信部发布了《废塑料综合利用行为规范条件》。