1 市场规模及增长趋势
2015年,国内外经济面临严峻的形势,发达国家经济有所上升但增速明显放缓,新兴市场和发展中国家经济整体增速下滑幅度加大甚至显负增长如俄罗斯和巴西等国。国内经济告别高速增长期,进入调结构、去杠杆、化产能的新常态时期。
2015年中国经济整体下滑,三大产业中工业产业下滑幅度最大,工业产业进入深度调整期,固定资产投资持续回落,工业产品均有所下降,制造业成本优势逐步丧失,产业结构产能过剩覆盖面进一步扩大。
在经济结构深度调整的背景下,OEM市场中,传统OEM行业依旧低迷,但与民生、消费关联度高的行业如电子制造、食品机械、电梯等行业明显好于整体市场。风电行业因在国家政策支持下,变频器应用规模增速领跑变频器市场,制造业中的“母机”-机床行业连续四年下滑,形势不容乐观,所引发的连锁反应开始凸显。在项目型市场中,传统项目市场如石油石化、钢铁、矿山、建材等行业因去产能、调结构导致投资持续减少,对自动化产品需求减少进一步加大,但市政行业因国家“水十条”政策支持成为项目型市场所有行业增长的唯一亮点。
数据来源:中自集团研究部
2 市场细分
2.1 按功率细分
大功率产品虽在矿业、油气、冶金、化工等项目型市场需求减少,但是因风电行业发展较快,市场表现尚可,明显好于其他功率段产品,市场规模为54.25亿元,较上年萎缩3.2%;中大功率和小功率产品萎缩最为显著,市场规模分别为38.10亿元和28.35亿元,降幅均超过高达12%,主要受机床、造纸等行业的整体市场低迷影响;电梯市场增幅明显放缓,起重行业项目明显减少也使得中小功率产品出现萎缩。
功率段
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2015年销售金额(百万元)
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金额占比
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大功率>=110KW
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5425
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30.5%
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中大功率37-90KW
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3810
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21.4%
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中小功率11-30KW
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5730
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32.2%
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小功率=<7.5KW
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2835
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15.9%
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总计
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17800
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100.0%
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资料来源:中自集团研究部